Plantilla de Base de Datos de Clientes en Excel

La gestión eficaz de las bases de datos de clientes es un elemento vital tanto para las empresas B2B como B2C. Cuantos más clientes tenga, más detalles habrá que controlar. Esta plantilla de base de datos de clientes está preparada para tener un archivo maestro en el que buscar todo en un solo lugar, ¡además está en Excel!

Básicamente, con nuestra hoja de cálculo Excel, tiene la opción no sólo de hacer un seguimiento de los datos de los clientes, sino también de realizar análisis y planificar estrategias en consecuencia. Además, gracias a su facilidad de uso y flexibilidad, podrá encontrar fácilmente los datos que necesite para tomar decisiones con conocimiento de causa.

Plantilla Excel de base de datos de clientes Características

La plantilla está construida en tres partes principales: Tabla de entrada, Configuración y Secciones de salida.

Las secciones de salida incluyen:

Lista de salida de clientes
Formulario de cliente
Análisis gráfico

La principal ventaja de esta plantilla de Excel es su flexibilidad. Cuando empiece a rellenar y seleccionar la hoja de tabla de entrada de datos, podrá ver inicialmente columnas predefinidas. Sin embargo, puede personalizar fácilmente cada una de estas columnas. Puede cambiar los nombres de las columnas, eliminar algunas por completo o insertar columnas nuevas. Todas las columnas, tanto las recién insertadas como las personalizadas, se utilizarán en el análisis.

Ahora que ya tiene una visión general de la plantilla de base de datos de clientes, vamos a sumergirnos en cada parte en detalle.

Tabla de entrada de la plantilla Excel de base de datos de clientes

¡Aquí es donde empieza a hacer magia con su plantilla! Asegúrese de organizar primero sus columnas de entrada, ya que estas columnas estarán en la sección de configuración. Los nombres de las columnas con selecciones desplegables se verán más adelante en la sección de ajustes. Allí podrá cambiar las opciones que seleccione en los desplegables.

Entre los nombres de columna predefinidos, se encuentran las categorías principales como información básica, contacto, ubicación, tamaño de la empresa, empleados y otras. Los nombres de las columnas se han creado inicialmente para la vertical B2B, aunque son muy flexibles y personalizables para adaptarse a su negocio, ya sea B2C o cualquier otra vertical.

Aunque puede añadir más columnas, el número máximo de columnas permitido está limitado a 50.

Configuración de la plantilla de base de datos de clientes

En primer lugar, seleccionará el formato de fecha que desea utilizar en esta plantilla CRM. A continuación, continuará con la definición de las columnas de entrada en formato de fecha. Para ello, puede visitar la tabla de entrada para modificar sus columnas de entrada, en caso de que sea necesario.

Después, defina las secciones del formulario que desea ver en el formulario de cliente de salida. Además, puede definir hasta 10 secciones únicas en total. Además, utilizará estas selecciones como los encabezados principales del formulario.

Como último paso de la definición de los ajustes, puede enumerar las opciones de selección desplegables que le gustaría ver en las columnas de la tabla de entrada de datos.

Secciones de salida de la plantilla de base de datos de clientes

Lista de salida de clientes

En la lista de salida, puede elegir hasta 10 columnas diferentes que desee ver. Seleccione la columna vacía del extremo derecho para añadir nuevas columnas de salida.

En el lado izquierdo de la lista de salida de clientes, verá las opciones de filtrado. La plantilla actualizará la lista de clientes automáticamente según sus selecciones.

En primer lugar, elija el nombre del filtro y la propiedad del filtro en las opciones desplegables. También puede rellenar manualmente la condición deseada. Las listas desplegables son sólo sugerencias, pero también puede sobrescribir cada una de ellas.

Si cambia los nombres de las columnas de entrada, verá información de advertencia para actualizar los filtros o las columnas.

Formulario de cliente

Esta es la parte en la que puede crear formularios de cliente únicos para cada cliente basándose en su selección de encabezados y detalles a mostrar. Para filtrar los detalles, sólo tiene que seleccionar el ID del cliente.

Después elija los campos que desea ver en el formulario, de las listas desplegables. ¡De esta forma podrá crear un formulario de cliente totalmente personalizado y único!

Puede ser realmente práctico crear un formulario personalizado utilizando las secciones que necesite y eliminar las que no quiera ver. También puede cambiar la altura o anchura de las columnas si las que vienen por defecto son demasiado anchas o todo lo contrario.

Análisis de gráficos

La sección interactiva Análisis de gráficos le permitirá analizar los datos de los clientes. La sección cuenta con seis gráficos de análisis diferentes. Puede modificar estos gráficos predefinidos seleccionando la información que desea ver. Mientras analiza sus resultados, filtre las opciones para ver resultados específicos.

Dado que puede añadir o eliminar nuevas opciones de gráficos, esta flexibilidad le resultará muy útil para obtener los gráficos de salida necesarios para su negocio.

Resumen de las características de la plantilla de base de datos de clientes:

• Base de datos de clientes muy flexible
• Tabla de datos de entrada personalizable
• Elección entre muchos gráficos disponibles
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación, lista para usar
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores
• No incluye ningún código VBA ni macros