Plantilla de CRM en Google Sheets

La mejor herramienta publicitaria de un negocio es un cliente satisfecho, lo cual es una razón importante para disponer de una plantilla CRM de Google Sheets. Una plantilla CRM de hoja de cálculo en línea realiza el seguimiento y la gestión de contactos y clientes potenciales en línea.

¿Se puede utilizar Google Sheets como CRM?

Sí, sin duda. No necesita un software caro para gestionar sus relaciones con los clientes. Como herramienta de hoja de cálculo gratuita y en línea, Google Sheets le ayudará a organizar sus clientes potenciales, ventas, canalización de procesos, rendimiento de los vendedores, etc.

¿Cuáles son las ventajas de la plantilla CRM de Google Sheets?

• Mejor conocimiento de los clientes
• Una segmentación eficaz mejora laretención de clientes en
• Protección de la privacidad de los datos
• Mejor seguimiento con el calendario y el cuadro de mandos

¿Cómo utilizar la plantilla CRM de Google Sheets?

Hay cuatro secciones en la Plantilla Someka CRM Google Sheets, con entrada de datos y cuadros de mando/estadísticas para ayudarle a analizar los datos. Veámoslas una a una.

Panel de control y configuración:

En primer lugar, encontrará Botones de Navegación en el Tablero de Control. Al hacer clic en ellos, accederá a la hoja específica.

En segundo lugar, para utilizar la plantilla CRM de Google Sheets, deberá definir primero su configuración. Deberá definir las etapas del proceso, los nombres de los vendedores, la importancia de la tarea y un color específico para cada prioridad y la etapa del cliente potencial.

Libreta de direcciones de la plantilla CRM:

En tercer lugar, puede guardar todos los datos desus clientes y clientes potenciales en un solo lugar con esta sección. Además, esta hoja le será útil más adelante cuando cree nuevas tareas.

Registros de tareas y procesos:

En general, esta sección le permite llevar un registro de las tareas creadas y actualizarlas. Además, cuando se complete una tarea o quiera planificar su siguiente paso, esta es la sección de la Plantilla CRM de Google Sheets donde podrá registrar sus planes y resultados.

Simplemente, introduzca el ID de la tarearelacionada y aparecerá automáticamente una breve descripción del cliente. A continuación, elija una fecha y una etapa, e identifique quién será el responsable.

Hoja de proceso:

Además, esta sección muestra todas las tareas en espera en la Plantilla de Google Sheets de CRM como Tarjetas Kanban. Además, puede clasificarlas por atributos como importancia, origen del cliente potencial, cliente y vendedor responsable.

Calendario de la plantilla CRM de Google Sheets

Todas sus reuniones y planes pueden ser rastreados aquí. Seleccione Mes y Año, luego Vendedores, luego Ver y Rango de Tiempo de las Tareas. Además, la sección Ver en detalle sólo le muestra un máximo de tres tareas por día. Si cambia a «Simple», verá una lista de hasta nueve tareas, pero sólo sus ID y títulos.

Rendimiento de los vendedores en la plantilla CRM de Google Sheets:

Con esta herramienta, puede comparar los datos consolidados por cada uno de sus agentes de ventas y determinar cuántas tareas están abiertas o cerradas. Para ello, sólo tiene que elegir el nombre del agente y el intervalo de fechas, y verá los resultados automáticamente.

Tasa de conversión:

Por último, en esta sección se puede procesar el análisis de flujos. Además, los gráficos pueden filtrarse por fecha, tareas cerradas o tareas abiertas. Asimismo, podrá determinar dónde pierde más clientes potenciales/tareas y cuál es la fuente de clientes más significativa.

¿Tiene Google un CRM?

Google no dispone de un producto CRM gratuito dedicado. Sin embargo, puede utilizar Google Sheets para crear un sistema CRM de forma similar a como utilizaría Excel. Además, Someka le ofrece una solución inteligente para realizar un seguimiento de su CRM en una herramienta en línea.

Mientras tanto, todo lo que necesita es una conexión a Internet y una cuenta de Google para empezar. ¡Y todo estará sincronizado!

Resumen de las características de la plantilla CRM de Google Sheets:

• Herramienta CRM todo en uno en Google Sheets
• Calendario automático
• Rendimiento de los vendedores en gráficos
• Plantilla lista para imprimir
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación, lista para usar
• Funciona en cualquier sistema operativo
• Apta para cualquier dispositivo, incluidos móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa