Plantilla Excel de Cuadro de Mando de KPI para Minoristas

Siempre debe realizar un seguimiento de sus indicadores de rendimiento para no pasar por alto posibles banderas rojas en su camino hacia el éxito. Por ello, esta plantilla de Excel de cuadro de mando de KPI para minoristas le ofrece una herramienta lista para usar para realizar un seguimiento de sus métricas clave como tienda minorista.

Siempre debe realizar un seguimiento de sus KPI y también de las métricas OKR (Objetivos y Resultados Clave ) para un negocio minorista sostenible. Los OKR del comercio minorista están más relacionados con objetivos mayores del negocio, mientras que los KPI se centran en el rendimiento de las actividades diarias.

En general, nos hemos centrado en los 25 KPI más utilizados en 5 grupos principales para los gestores minoristas:

A continuación, veamos los detalles de la Plantilla Excel de Cuadro de Mando de KPI para Minoristas:

Retail KPI Dashboard Excel Template Características:

En primer lugar, encontrará botones de navegación en la cabecera para pasar de una sección a otra. Así, la primera sección para introducir sus propios valores es Año actual real, Año actual objetivo y Año anterior real.

En todo el libro de trabajo encontrará algunos datos ficticios que hemos introducido, pero también puede sustituirlos por sus propios datos o añadir un nuevo código de KPI de comercio minorista.

Atención!: Tenga en cuenta que si desea añadir/eliminar un código KPI, los cambios se actualizarán también en otras secciones. Por ejemplo, si añade un nuevo KPI de Retail a la sección CY Actual, no olvide cambiarlo en CY Target, PY Actual y Cumulative.

Además, la plantilla le permitirá ver las tendencias que se forman con los gráficos disponibles, ofreciéndole una visión clara de su actividad minorista según el KPI seleccionado.

Es importante destacar que, como se mencionó al revisar el KPI de comercio minorista, podrá comparar sus resultados mensuales y acumulados e intentar comprender la comparación entre el año pasado y los objetivos de la empresa.

Descripción detallada de las métricas de la plantilla del cuadro de mando de KPI para minoristas:

Dirección General

Beneficio Neto: El Beneficio Neto es el dinero que queda después de pagar todos los gastos. Se calcula con esta fórmula Beneficio neto = Ingresos por ventas – Costes totales.

Coste de las mercancías vendidas (COGS): Esta métrica muestra sus costes directos de las mercancías vendidas al mes. La fórmula del COGS = Inventario inicial + Compras – Inventario final.

Retorno de la inversión (ROI): La métrica de rentabilidad más utilizada para las decisiones financieras. ROI = (Beneficio neto / Coste de la inversión) x 100

Ingresos por tipo de pago: Esta importante métrica le permitirá medir sus ingresos en función de los tipos de pago, que pueden ser Visa, MasterCard, Débitos, Efectivo, etc. Una vez que haya comprendido el comportamiento de pago de sus clientes, podrá ofrecer algunas ventajas en función del pago relativo.

Margen de beneficio bruto: Esta métrica muestra la salud financiera de su comercio. Puede calcularlo de la siguiente manera Margen de beneficio bruto = (Ingresos por ventas-COGS)/Ingresos.

Para enfatizar, puede añadir nuevas métricas a su Cuadro de mando de KPI en Excel según sus necesidades particulares.

Ventas

Ventas por pie cuadrado: Esta métrica KPI para minoristas mide la cantidad de ventas que produce por cada metro cuadrado de espacio de ventas en su tienda (excepto probadores o almacenes). La fórmula para esta métrica: Ventas por pie cuadrado = Ventas netas/cantidad de espacio de venta.

Ventas por categoría de producto: El número total de ventas por categoría de producto. Para comprender el valor de sus productos, debe categorizarlos para medir el importe de sus ventas.

Ventas por empleado: Esta métrica le dará un punto de vista importante sobre la eficiencia con la que utiliza a sus empleados, específicamente cuando se trata de restaurar, despedir o contratar. Para medirlo utilice esta fórmula Ventas por empleado = Ventas netas/Número de empleados.

Tasa de conversión: Esta métrica muestra el porcentaje de cuántos visitantes realizan la acción deseada al mes: Tasa de conversión = Número de ventas / Número total de visitantes.

Duración del ciclo de ventas: La forma más conocida de controlar el ciclo de ventas es empezar desde que el cliente entra y terminar cuando se cierra la venta. Si tiene un ciclo de ventas largo, puede reconsiderar su rendimiento de ventas.

Además, si desea cambiar estos KPI de ventas en el cuadro de mandos de Excel, esta plantilla le permite añadir y/o cambiar las métricas.

Inventario

Rotación de inventario: Esta métrica también se conoce como rotación de existencias y mide cuántas veces se «gira» o vende el inventario medio al mes. Se calcula con esta fórmula Rotación de existencias = Coste de las mercancías vendidas/ valor medio de las existencias.

Índice de mermas: La merma es una pérdida de mercancías que no está causada por las ventas. Las causas más comunes son los hurtos, los robos de los empleados, los fallos de los proveedores, etc. Por lo tanto, para medirla utilice esta fórmula Índice de merma = Valor final del inventario – Valor del inventario contado físicamente

Tasa de ventas: Es el porcentaje de unidades vendidas al mes: Unidades vendidas / (Unidades vendidas + Inventario disponible).

Inventario medio (IA): Esta métrica crítica muestra la eficacia de su almacén como media del inventario inicial y final: (Inventario del mes actual + Inventario del mes anterior) /2.

Agotamiento de existencias: Situación en la que el artículo requerido no puede conseguirse del inventario. La falta de existencias no es bien recibida por los clientes y Si tiene un alto nivel de falta de existencias, puede reconsiderar su gestión del inventario.

Cliente

Valor medio de transacción: Esta métrica le indica cuánto gastan de media los clientes en su establecimiento. Para hallarlo, utilice esta fórmula Valor medio de transacción = Ingresos totales/Número de transacciones

Gasto medio del cliente: Esta métrica KPI le ofrece conocer en profundidad el segmento de sus clientes. Gasto medio del cliente = Los ingresos totales por ventas/número total de clientes al mes.

Porcentaje de clientes que vuelven: Los clientes actuales siempre son más baratos que los nuevos. (El número de clientes que vuelven/ el número de clientes totales) x 100.

Frecuencia de visitas a la tienda: El número total de visitantes a la tienda al mes, también conocido como tráfico peatonal. Para aumentar esta medida puede preparar una promoción o campaña para captar la atención del cliente.

Puntuación neta del promotor (NPS): Esta medida muestra la probabilidad de que un cliente recomiende su producto o servicio a un amigo. Debe definir rangos de puntuación y recopilar datos directamente de los usuarios.

Además, no dude en añadir sus propias métricas de KPI a su panel de Excel.

Gestión de empleados

Total de horas trabajadas: El total de horas de trabajo de los empleados. Para calcular esta métrica elimine los permisos y las vacaciones y compare sus ingresos con sus horas de trabajo. Es importante comparar esta métrica con sus ingresos y el total de horas trabajadas.

Nómina: La cantidad total de dinero pagada por usted a los empleados. Según sus necesidades, es importante decidir si añadir a esta métrica los impuestos, las sobrecargas o algún gasto especial.

Número medio de empleados: Para tener éxito en la gestión de la tienda, debe contratar al empleado óptimo en el momento adecuado. Por tanto, utilice esta fórmula para calcularlo: (El número de empleados activos al principio + El número de empleados activos al final)/2

Rotación: Si es alta, significa que su estrategia de empleo tiene un problema. Muestra el número o el porcentaje de trabajadores que abandonan la empresa. Rotación = (Empleados dados de baja/Número medio de empleados) x 100

Satisfacción de los empleados: Para disminuir su tasa de rotación debe medir si sus empleados están contentos y satisfacen sus necesidades y si están comprometidos en el trabajo. Además, podría realizar una encuesta privada para conocer el nivel de satisfacción de los empleados.

Plantilla Excel de Cuadro de Mando de KPI para Minoristas Características Resumen:

• Análisis tanto mensual como acumulativo del Cuadro de mando de los KPI de la tienda minorista
• Comparación tanto con el año pasado como con los valores objetivo
• Cuadro de mando resumido con gráficos interactivos
• Diseño agradable y fácil de usar
• Instrucciones claras en la hoja
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores
• Funciona tanto en Windows como en Mac
• No necesita instalación Listo para usar
• Listo para imprimir
• Etiqueta blanca
• No incluye macros VBA