Plantilla de Factura Proforma en Excel

Hoy en día, las empresas tienen que ocuparse diariamente de un gran volumen de facturas proforma, basadas en las solicitudes de los clientes. Sin embargo, escribir tantos detalles para cada cliente una y otra vez lleva mucho tiempo. Por eso se ha creado la Plantilla Excel de Factura Proforma, para las empresas que desean automatizar gran parte del trabajo duro de forma fácil y rápida.

Plantilla Excel de Factura Proforma Características:

La solución que hemos creado incluye 5 partes principales:

• Base de datos de clientes,
• Base de datos de productos,
• Detalles de pago,
• Factura detallada
• Factura simple

Una vez que empiece a utilizar nuestra plantilla, sólo tendrá que rellenar la base de datos de clientes, la base de datos de productos y los detalles de pago. Después sólo tendrá que rellenar detalles que pueden variar de una factura a otra o de un cliente a otro.

Base de datos de clientes

En primer lugar, puede añadir toda la información del cliente en la base de datos de clientes. Plantilla de factura proforma admite hasta 500 contactos. Es decir, la información de esta pestaña se conectará dinámicamente con otras partes, así que rellénela con cuidado. Sólo tiene que rellenar esta parte una vez y actualizarla cada vez que tenga nuevos clientes.

Sobre todo, tenga en cuenta que es muy importante especificar el contenido de cada cliente, ya que se agrupan en continentes para facilitar el acceso a las páginas de facturas.

Base de datos de productos

La base de datos de productos tiene una lógica similar a la de la base de datos de clientes. Así que puede añadir aquí todos los detalles necesarios y actualizarlos cuando decida aumentar su base de productos. De nuevo, la plantilla admite hasta 500 productos.

Dado que los detalles de los productos están conectados dinámicamente con las fichas de las facturas, preste especial atención a completar cuidadosamente las categorías y otros detalles.

Detalles de pago

Las facturas proforma también incluyen opciones de pago, por lo que hemos decidido facilitar esta parte. Para poder disponer de opciones seleccionables en las pestañas de factura, hemos añadido una página de Detalles de pago en la que puede rellenar diferentes opciones de pago.

Una vez completadas las 3 primeras partes de la plantilla, todo lo demás es más fácil. Ahora dispone de una herramienta que le ayudará a generar facturas pro forma mucho, mucho más rápido.

Plantilla detallada de factura proforma

Puede utilizar la Factura Detallada para los clientes que deseen que se incluyan los detalles del envío.

En primer lugar, inserte su logotipo y los datos de su empresa y ponga la fecha y el número de factura manualmente. Además, los datos de contacto se conectan dinámicamente, por lo que sólo tiene que seleccionar el continente y el nombre de su cliente.

Además, la otra tabla de la parte superior de la página contiene el método de envío. Después de seleccionar el método de envío, puede insertar manualmente la fecha de envío, el volumen, el peso, el número de paquetes y el puerto de carga.

Además, sólo tiene que seleccionar la categoría del producto, el nombre del producto y la cantidad en los detalles de la factura.

Por último, en la parte superior de la página, puede elegir un método de pago y escribir manualmente el origen de las mercancías.

Plantilla de factura proforma simple

Si los detalles de envío no son necesarios, puede utilizar la factura simple.

Dado que los detalles que introduzca en la base de datos (para el cliente, el producto y los datos bancarios) van a aparecer en ambas versiones de la Factura Proforma, todo lo que tiene que hacer es elegir el formulario adecuado para enviárselo a su cliente.

Resumen de características:

• Plantilla de Factura Proforma fácil de rellenar
• Dos facturas diferentes según los detalles de envío
• Completamente listas para imprimir
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación. Listo para usar.
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2007 y versiones posteriores