Plantilla de Gestión de Tareas de Clientes en Excel

Puede resultar muy abrumador gestionar todas las diferentes tareas en un solo lugar, especialmente si tiene muchos clientes y plazos. Diseñada para pequeños despachos contables y jurídicos «unipersonales «, la plantilla Excel de gestión de tareas de clientes permite a los usuarios realizar un seguimiento de los próximos plazos de tareas como la contabilidad, las cuentas, la presentación de impuestos y los requisitos de nóminas.

Plantilla Excel de gestión de tareas de clientes Características:

En general, el panel de control se ha dividido en dos secciones e incluye instrucciones para mostrarle la configuración y el uso de la herramienta.

Paso 1. Añadir clientes:

En primer lugar, añada sus clientes a la Herramienta mediante el formulario de usuario que aparece al hacer clic en «Añadir nuevo cliente». Puede almacenar toda su lista de clientes en esta base de datos y crear tareas que deban completarse con una periodicidad semanal, mensual, trimestral o anual.

Algunos ejemplos serían la nómina mensual, el impuesto sobre las ventas trimestral, las cuentas anuales, etc.

También es posible añadir más tipos de clientes para ajustarlo a sus preferencias.

Como alternativa, basta con crear una «Plantilla de importación» y rellenarla para importar su lista de clientes.

Paso 2 – Crear tareas de cliente:

La plantilla le permite crear ‘Tareas de cliente’ utilizando el formulario de usuario que aparece al hacer clic en ‘Crear nueva tarea de cliente’. Sólo tiene que generar nuevas tareas para cada cliente, asignar una frecuencia y designar a un miembro del equipo para cada tarea.

Una vez marcada la tarea como completada, ésta se vuelve a crear automáticamente al mes, trimestre o año siguiente, garantizando así un ciclo continuo de tareas.

Puede ordenar las tareas por la fecha más inminente (según elija, la fecha límite o la fecha de recordatorio que ajustó al introducir la tarea) para que nunca se le pase ningún plazo.

Paso 3 – Editar / Crear nuevos tipos de tareas:

Edite los «Tipos de tarea» existentes para adaptarlos a las necesidades de su empresa, o añada otros nuevos.

Puede filtrar las tareas por cliente, por tipo de tarea o por asignación de usuario. Además, puede crear notas para los clientes y almacenar de forma segura información confidencial como códigos de acceso y contraseñas.

Plantilla Excel de gestión de tareas de clientes Resumen de características:

• Organice y clasifique su trabajo
• Gestión de tareas para sus clientes en un solo lugar
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación. Listo para usar.
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores