Plantilla de Pipeline de Ventas en Google Sheets

¿Busca una forma sencilla pero eficaz de gestionar su canal de ventas? Entonces, ¡esta plantilla de Google Sheets de canal de ventas es la solución perfecta!

Además, esta plantilla es una hoja de cálculo fácil de usar y completa que muestra claramente su proceso de ventas actual. Además, le ayuda a mantenerse organizado y a mantener a su equipo de ventas en la misma página. Con la plantilla de hojas de cálculo de Google para el proceso de ventas, podrá tomar el control de su proceso de ventas y alcanzar el éxito.

¿Qué es un informe de ventas pipeline?

¿Le ha costado alguna vez hacer un seguimiento de todos sus prospectos de ventas y acuerdos en curso? No es el único. A muchas empresas de nueva creación, propietarios de pequeñas empresas y líderes de ventas les resulta difícil hacer un seguimiento de los clientes potenciales sin una herramienta adecuada. Ahí es donde entra en juego el Informe de ventas en cartera. Es una herramienta útil que le permite realizar un seguimiento de todos sus prospectos y tratos en juego.

¿Quién puede utilizar esta herramienta en línea?

Para aclararlo, el Informe de ventas en cartera es especialmente beneficioso para quienes no disponen del capital de inversión necesario para adquirir nuevas herramientas de ventas. Ayuda a evitar que se pierdan oportunidades y conversaciones. Cuando tenga una visión completa de su canal de ventas, podrá priorizar en qué clientes potenciales debe centrarse primero y elaborar estrategias en consecuencia.

Sin las herramientas adecuadas, el seguimiento puede ser una tarea difícil. Saber en qué punto de su recorrido de compra se encuentran los clientes potenciales es crucial para llevar los acuerdos a la línea de meta. Entonces, la plantilla de hojas de cálculo de Google para el proceso de ventas le ayuda a gestionar cada etapa del proceso de ventas, desde la identificación de posibles clientes potenciales hasta el cierre de los tratos. Así pues, se trata de una solución todo en uno que agiliza su proceso de ventas y le ahorra un tiempo valioso.

¿Qué usos tiene la plantilla de hojas de cálculo de Google para el proceso de ventas?

• Agilice su proceso de informe de canalización de ventas.
• Realice un seguimiento de la creación de oportunidades en tiempo real con datos extraídos directamente de su Salesforce o CRM.
• Supervise el rendimiento de sus iniciativas de generación de prospectos.

Secciones principales de la plantilla de hojas de cálculo de Google de canal de ventas:

Básicamente, esta plantilla contiene 4 hojas: Panel de control, Entrada, Canalización y Configuración. Examinemos cada una de ellas. Para aprovechar al máximo la plantilla, le recomendamos que empiece por la sección Configuración.

1. Ajustes de la plantilla Rastreador de ventas en línea:

En primer lugar, aquí puede especificar las etapas de su proceso de ventas, seleccionar los estados de ventas apropiados, enumerar sus representantes de ventas, decidir un formato de fecha y seleccionar las categorías relevantes que serán visibles en la plantilla del embudo de ventas.

El orden de las etapas debe especificarse de acuerdo con su orden en el proceso de ventas, ya que será la misma secuencia que verá en el gráfico del embudo de ventas del Panel de control.

Además, puede indicar el estado que utilizará en la hoja de entrada. Además, tiene la opción de cambiar el estilo de fecha que se muestra en la hoja de ventas mediante la selección del formato de fecha.

También puede elegir qué categorías de entrada de datos de ventas se mostrarán en la sección de canalización, simplemente haciendo clic en el signo«X» de las categorías que desee mostrar.

Además, también puede ajustar la opción de moneda en la sección Configuración para adaptarla a sus necesidades. La selección de divisa que realice se aplicará en toda la plantilla de hojas de cálculo de Google de canal de ventas.

2. Datos de entrada de ventas:

En segundo lugar, en esta parte de la Plantilla de hojas de cálculo de Google de canal de ventas, puede decidir el orden de sus entradas seleccionando los encabezados de columna de la lista desplegable.

Si actualiza los nombres en la sección de configuración pero no parecen estar actualizados, verá un fondo amarillo detrás del encabezado obsoleto. Pulse sobre él y seleccione el correcto.

3. Hoja de canalización:

En tercer lugar, esta sección de la plantilla de hoja de cálculo de Google de canal de ventas proporciona una representación visual de cada etapa elegida. Puede seleccionar las etapas que desee mostrar en el botón desplegable. Además, se puede ajustar el orden de las columnas. Una vez más, se le avisará cuando se seleccione la misma etapa más de una vez.

Además, puede añadir nuevas etapas utilizando columnas vacías. Estas columnas adicionales están preparadas de antemano, por lo que puede añadir fácilmente nuevas etapas seleccionando el nombre de la etapa en el menú desplegable.

Además, hay opciones de filtrado en la parte superior de la canalización. Así, puede filtrar la canalización por vendedor, estado, fecha de apertura desde/hasta y valor mín./máx.

4. Panel de control de la plantilla de canalización de ventas:

Por último, el cuadro de mandos presenta una visión clara de su plantilla de canal de ventas. Verá estadísticas como la proporción de acuerdos ganados frente a los perdidos.

También las ganancias estimadas y reales, así como gráficos para el embudo de ventas, los datos globales ganados frente a perdidos y los resultados mensuales. El valor de los tratos ganados, y las tareas de cada vendedor. También puede utilizar los mismos filtros para los datos que se encuentran en la sección de canalización.

Resumen de las Características de la Plantilla de Hojas de Cálculo Google Sales Pipeline:

• Plantilla Sales Pipeline en Google Sheets
• Seguimiento de datos en tiempo real y panel de control personalizable
• Seguimiento de prospectos de ventas con pipeline de ventas
• Cuadro de mandos dinámico con opciones de filtrado
• Diseño fácil de usar con una amplia gama de funciones
• Todo imprimible
• Notas informativas incluidas
• Plantilla lista para usar
• Funciona en cualquier sistema operativo
• Apta para cualquier dispositivo, incluidos móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa