CRM Google Sheets Şablonu

Bir işletmenin en iyi reklam aracı memnun bir müşteridir. Someka CRM Google Sheets Şablonu müşteri memnuniyetini zirveye taşımak için en uygun araç olacak! Online CRM sistemimizle müşterilerinizi kolayca takip edebilecek ve ilişkilerinizi yönetebileceksiniz .

Google Sheets bir CRM programı olarak kullanılabilir mi?

Evet kesinlikle. Müşteri ilişkilerinizi yönetmek için pahalı yazılımlara ihtiyacınız yok. Ücretsiz ve çevrimiçi bir e-tablo aracı olarak Google E-Tablolar, potansiyel müşterilerinizi, satışlarınızı, süreç boru hatlarınızı, satıcı performansınızı vb. düzenlemenize yardımcı olur.

CRM Google E-Tablolar Şablonu Özellikleri

Someka CRM Google Sheets Şablonunda, verileri analiz etmenize yardımcı olacak veri girişi ve dashboard/istatistikler içeren dört bölüm vardır. Onlara birer birer göz atalım.

Menü ve Ayarlar

İlk olarak, menü sayfasında kolay navigasyon için butonları göreceksiniz. Onlara tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

İkinci olarak, CRM Google Sheets Şablonunu kullanmak için öncelikle Ayarlarınızı tanımlamanız gerekecektir. Süreç aşamalarını, satış elemanlarının isimlerini, görevin önemini ve her öncelik ve satış aşaması için belirli bir renk tanımlamanız gerekir.

Adres Defteri

Bu bölüm ile tüm müşteri ve potansiyel müşteri verilerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz. Ek olarak, bu sayfa daha sonra yeni görevler oluştururken faydalı olacaktır.

Not: Birden fazla irtibat kişiniz varsa, yukarıdaki “+” işaretine tıklayarak ek müşteri bilgilerini gösterebilirsiniz.

CRM Google Sheets Şablonu Görev Tanımları

Görev listesinde hedeflerinizi tanımlamanız gerekir. Ana hedefleri oluşturarak başlayın. Açılır menüden müşterinizi seçin. Ardından kısa bir açıklama ve gerekirse uzun bir açıklama yazın. Ayrıca açılır menülerden Önem ve Etkin durumunu da eklediğinizden emin olun.

Görevler ve Süreç Kayıtları

Genel olarak bu bölüm, oluşturduğunuz görevlerinizi takip etmenizi ve güncellemenizi sağlar. Ek olarak, bir görev tamamlandığında veya bir sonraki adımınızı planlamak istediğinizde, bu sayfaya planlarınızı ve sonuçlarınızı kaydedebilirsiniz.

Görev ID nosunu girin. Bundan sonra, müşterinin kısa bir açıklaması otomatik olarak görünecektir. Ardından, bir tarih ve aşama seçin ve kimin sorumlu olacağını belirleyin.

Süreç Haritası

Bu bölüm, CRM Google Sheets Şablonunda bekleyen tüm görevleri Kanban kartları olarak görüntüler. Ayrıca, bunları önem, potansiyel müşteri kaynağı, müşteri ve sorumlu satış elemanı gibi özelliklere göre sıralayabilirsiniz.

CRM Google Sheets Takvim

Tüm toplantılarınız ve planlarınızı buradan takip edilebilir. Verilerinizi ay ve yıla, satıcılara, görevlere ve zaman aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Ek olarak, Ayrıntılı Görüntüle bölümü size günde yalnızca en fazla üç görev gösterir. “Basit”e geçtiğinizde, en fazla dokuz görevden oluşan bir liste görürsünüz, ancak bunların yalnızca kimlikleri ve unvanları vardır.

Performans

Performans sayfasında satış temsilcilerinizin her biri için konsolide verileri karşılaştırabilir ve kaç görevin aktif veya kapalı olduğunu belirleyebilirsiniz. Acentenin adını ve tarih aralığını seçmeniz yeterlidir ve sonuçları otomatik olarak göreceksiniz.

Süreç Analizi

Son olarak süreç analizini bu bölümdeki grafiklerle inceleyebilirsiniz. Ayrıca grafikler tarihe, kapalı görevlere veya açık görevlere göre filtrelenebilir. En çok potansiyel müşteriyi/görevi nerede kaybettiğinizi ve en önemli müşteri kaynağının ne olduğunu anlayabileceğiniz bir sayfadır.

CRM Google Sheets Şablonu Özeti

• Google E-Tablolar’da hepsi bir arada CRM programı
• Otomatik takvim
• Satıcıların grafiklerdeki performansı
• Anında yazdırın
• Kurulum gerektirmez, kullanıma hazırdır
• Herhangi bir işletim sisteminde çalışır
• Mobil, tablet, masaüstü dahil tüm cihazlar için uygundur