Excel’de CRM Nasıl Oluşturulur? Kendi CRM’inizi Yapmak için Tam Kılavuz

Excel’de kendi CRM ‘inizi oluşturmak ister misiniz? Aslında bu oldukça mümkün. İşte kolay adımlar ve profesyonel ipuçlarıyla Excel’de CRM Nasıl Oluşturulur hakkında eksiksiz bir kılavuz.

İçerik Tablosu

1. CRM yerine Excel kullanabilir miyim?
2. Excel’in bir CRM şablonu var mı?
3. Excel’de CRM Nasıl Oluşturulur?
4. Excel’i CRM olarak kullanmanın faydaları nelerdir?
5. Excel’deki En İyi CRM Şablonları
6. Sonuç

Her büyüklükteki kuruluş bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi uygulamaktan büyük fayda sağlayabilir. Aslında, baştan sona bir CRM’e sahip olmak, herhangi bir işletmenin en kritik parçalarından biridir. Ancak, CRM araçları gerçekten iyi miktarda yatırım gerektirir. Bu yüzden bugün size kendi CRM’inizi nasıl oluşturacağınızı anlatmaya çalışacağız.

1. CRM Yerine Excel Kullanabilir miyim?

Evet, Excel’i bir CRM sisteminin yerine kullanmak oldukça mümkündür. Yeni başladığınızda veya küçük bir bütçeyle çalışıyorsanız, müşteri ilişkilerinizi yönetmek söz konusu olduğunda Excel hayat kurtarıcı olabilir.

Excel’in veri sıralama, filtreleme, pivot tablolar ve grafikler gibi güçlü özelliklerinden yararlanarak karmaşık ticari yazılımlara bir servet harcamadan ihtiyaçlarınıza uygun bir CRM sistemi oluşturabilirsiniz.

2. Excel’in CRM Şablonu Var mı?

Evet, tabii!

Someka’nın Excel’de CRM Şablonunu indirebilir ve kendi müşteri veritabanınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Excel’de nasıl crm oluşturacağınıza geçmeden önce, size bu hazır aracı tanıtmak istiyoruz.

>> CRM Excel Şablonunu İndirin

Bir CRM oluşturmak biraz zaman alıcı olabilir. Ayrıca, raporlamanız için daha şık tasarımlı çıktıları tercih edebilirsiniz. Bu yüzden CRM formatınızı sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Bu dosyayı indirebilirsiniz:

• Anında indirme
• Gösterge paneli dahildir
• Excel ve Google E-Tablolar’da kullanılabilir
• Düzenlenebilir ve yazdırılabilir

3. Excel’de CRM Nasıl Oluşturulur?

Ancak yine de kendi CRM‘inizi oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1 – Bir CRM Veritabanı Oluşturun

İlk olarak, tüm müşteri verilerinizi barındıracak bir veritabanı oluşturmak işin ilk sırasıdır.

Bu veritabanına dahil edilmesi gereken bazı alanlar şunlardır:

• Müşteri Adı
• Kurşun Kaynağı
• İlgili Kişi
• E-posta, telefon, adres gibi iletişim bilgileri
• Müşterinin Adı Şirket Bilgileri (posta adresi, telefon numarası, e-posta)

Bu temelde müşterileriniz için bir adres defteridir.

*PRO İPUCU: Verilerinizin bozulmadan kalması için tutarlı bir şekilde girildiğinden emin olun ve bu alanların her biri için ayrı sütunlar kullanın.

Adım 2 – Müşteriler için Standart Görevlerinizi Tanımlayın

Ardından, her müşteri için yapmanız gereken tüm tipik şeyleri listelemelisiniz. Bu listedeki olası maddeler şunlardır:

• İlk Temas
• Takip Çağrıları
• Fiyat Teklifi veya Öneri Gönderme
• Müşteri Desteği
• Geri Bildirim Koleksiyonu

Bu listeyi gelecek bölümlerdeki açılır menüleriniz için kullanabilirsiniz. Ayrıca, böyle önceden tanımlanmış bir listeye sahip olmak, güvende kalmanıza ve herhangi bir müşteri için herhangi bir görevi unutmamanıza yardımcı olacaktır.

Adım 3 – Her müşteri için bir Görev listesi oluşturun

Ardından, şimdi yeni bir sayfa sekmesi açacağız ve her müşteri için görevlerimizi listeleyeceğiz. Bu, excel’de crm oluşturma kılavuzumuzun en önemli kısmı olabilir.

Bir önceki adımda hazırlanan görev listemizden beslenen açılır menüden Görev Kimliğini veya Görev Adını ya da her ikisini birden seçeceğiz. Ardından, müşteri ve son tarihi ekleyeceğiz. Ayrıca Durum, Satıcı veya söz konusu görevle ilgili diğer bilgileri de ekleyebilirsiniz.

Burada kesin olmaya çalışın, ancak gerekli tüm bilgileri de ekleyin. Çünkü CRM’inizin çıktılarını bu sayfadan besleyeceğiz.

Adım 4 – CRM’inizi pivotlar, takvimler ve/veya Kanban görünümleri ile izleyin

Artık müşteri ilişkileri yönetim sistemimiz için veri kaynağımız var. Tek yapmamız gereken izleyicileri oluşturmak. Excel’de kendi CRM’inizi oluşturmak için bu izleme kısmı da çok önemlidir.

Ekleyebilirsin:

• Satıcı Gösterge Tablosu
• Görev Takip Panosu
• Takvim
• Süreç Boru Hattı veya Kanban kartları

İlk olarak, satış elemanlarınızın performansını izlemek için çubuklar ve grafikler ekleyebilirsiniz.

>> CRM Excel Şablonunu İndirin

Bu nedenle, her bir satış temsilcisi için Aşamaları ve görev sayısını izlemek güzel olabilir.

İkinci olarak, CRM sisteminizin genel performansını izlemek için çubuklar ve grafikler oluşturabilirsiniz.

Bu Gösterge Tablosu şunları içerebilir:

• Satış Boru Hattı
• Potansiyel Müşteri Kaynağı Dağıtımı
• Müşteri Başına Görevler
• Aşama başına ortalama gün

Dolayısıyla, bu metrikler müşteri yönetimi çabalarınızın gerçek performansını anlamanıza yardımcı olacaktır.

>> CRM Excel Şablonunu İndirin

Üçüncü olarak, belirli bir gün, hafta veya ayda hangi görevleri yapacağınızı göstermek için takvimler de ekleyebilirsiniz.

Son olarak, bu biraz zor olabilir, ancak hepsi bir arada CRM çözümünüzü oluşturmak için Excel’de dinamik bir işlem hattı da ekleyebilirsiniz. Ancak burada bazı karmaşık formüllere ve koşullu biçimlendirmelere ihtiyacınız olabilir.

Harcama şu şekilde olabilir:

Ayrıca, pivot tablolar konusunda kendinizi rahat hissediyorsanız, görev veritabanınız için pivot alanlar ekleyebilir ve tüm bilgileri pivot grafiklerle analiz edebilirsiniz.

Adım 5 – Güncel Tutun

Son olarak, CRM verilerinizi her zaman güncel tutmalısınız. Taze veri olmadan hiçbir CRM aracının verimli çalışmayacağını lütfen unutmayın.

Bu nedenle, ekibinizi veritabanındaki tüm bilgileri ve durumu yeni güncellemeye ikna etmelisiniz.

4. Excel’i CRM olarak kullanmanın faydaları nelerdir?

Belki de Excel’in bir CRM için yeterli olup olmayacağından emin değildiniz. Ancak şimdi yukarıdaki açıklamaların ve özelliklerin fikrinizi değiştirmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz!

Şimdi, neden her tarafı reklam dolu süslü SaaS araçları yerine Excel kullanalım.

Uygun Maliyetli:

İlk olarak, diğer CRM çözümlerine göre çok daha ekonomiktir .

Excel tek seferlik bir satın alımdır veya Office 365 aboneliğinin bir parçası olarak gelir, bu da onu pahalı CRM yazılımlarına kıyasla uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.

Ve muhtemelen bilgisayarınızda zaten Excel vardır. Yani, ücretsizdir ve her zaman da öyle olacaktır.

Esneklik:

İkinci olarak, Excel son derece özelleştirilebilir. Excel’e zaten aşinasınız. Böylece, CRM’inizi özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlayabilir ve işiniz büyüdükçe ayarlayabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı:

Ayrıca, Excel ile herhangi bir öğrenme eğrisine sahip değilsiniz. Ancak, bir CRM yazılımı kullanmaya başladığınızda, sistemin nasıl çalıştığını anlamak için sizin ve ekibinizin saatlerce eğitime ihtiyacı olacaktır.

Veri Kontrolü:

Ayrıca, depolama ve yönetim için üçüncü taraf yazılımlara güvenmenize gerek kalmadan verileriniz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.

Entegrasyon:

Temel olarak Excel, e-posta istemcileri ve muhasebe yazılımı gibi kullanıyor olabileceğiniz diğer araç ve yazılımlarla kolayca entegre edilebilir.

Yani, Excel bu. Biliyoruz ve kullanıyoruz.

5. Excel’deki En İyi CRM Şablonları

Temel olarak, CRM ihtiyaçlarınız için Excel’i nasıl ve neden kullanacağınızı açıkladık. Şimdi, Excel’deki CRM Şablonlarının en iyi örneklerinden bazılarını görelim:

Excel CRM Şablonu

Bu, gezegendeki en kapsayıcı CRM Excel Şablonlarından biridir. Tüm müşteri veritabanınızı toplayabilecek, ayrıca tüm süreçlerinizi izleyebileceksiniz.

>> CRM Excel Şablonunu İndirin

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

• Müşteri adres defterinizi tutun
• Ayrıca, müşterileriniz için görevlerinizi tanımlayın
• Her bir müşteri için her bir görevin durumunu izleyin
• Ayrıca, günlük yapılacak işlerinizi takvimde takip edin
• Filtreler ve dinamik kartlarla işlem hattınızı izleyin
• Son olarak, satış elemanlarınızın performansını ve görev dönüşümlerini analiz edin

Yani, tek yapmanız gereken bu şablonu indirmek ve Excel’de kendi crm’inizi oluşturmak için hazır formatın keyfini çıkarmak.

Excel Müşteri Veritabanı Şablonu

Ayrıca, bir görev izleyici yerine daha fazla müşteri veritabanı arıyorsanız, bu şablon müşteri bilgilerinizi derinlemesine analiz etmenize de yardımcı olacaktır.

>> Müşteri Veritabanı Excel Şablonunu İndirin

Bu şablon ile şunları yapabilirsiniz:

• Tüm müşteri verilerinizi saklayın
• Her müşteri için dinamik formlar oluşturun
• Ayrıca, filtrelenebilir müşteri listeleri hazırlayın
• Verilerinizi şık tasarımlı bir gösterge tablosunda izleyin

Bu şablonu küçük ve orta ölçekli işletmeler, SaaS şirketleri ve yeni başlayanlar için şiddetle tavsiye ediyoruz.

Müşteri Takip Formu

Son olarak, daha basit bir takip sayfası arıyorsanız, Potansiyel Müşteri Listesi şablonumuzu indirebilirsiniz:

>> Müşteri Takip Sayfası Excel Şablonunu İndirin

Bu nedenle, bu şablon çoğunlukla müşteri verilerinizi tek bir yerde tutmak ve potansiyel müşterilerinizin Durumunu izlemek için tasarlanmıştır.

Daha iyi müşteri etkileşimi takibi ve zamanında takip için takip faaliyetlerine odaklanan bu şablonu kullanabilirsiniz.

6. Sonuç

Son olarak, Excel’de nasıl CRM oluşturulacağını ve Excel ‘in neden bir CRM Çözümü olarak kullanılacağını adımlarla açıkladık. Ayrıca, müşteri yönetim sistemlerinizde kullanmanız için bazı üst düzey Excel şablonları önerdik.

Özellikle küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için müşteri ilişkilerinizi yönetmenin etkili ve verimli bir yöntemi Excel’de bir CRM oluşturmaktır. CRM yazılımı için büyük miktarda para ödemenize veya CRM SaaS platformlarına tekrarlayan ödemeler yapmanıza gerek yoktur.

Kendi CRM’inizi elektronik tablo formatında oluşturabilir veya kullanıma hazır CRM Excel Şablonumuzu indirerek müşteri veritabanınızı oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz.

Hangi çözümü kullanıyor olursanız olun, müşteri bilgilerinizi güncel tutmayı unutmayın.

Umarım makalemizi beğenirsiniz!

Önerilen Okumalar:

26 Takip Edilmesi Gereken En Önemli CRM KPI’ları ve Metrikleri

2024’teki En İyi Pazartesi Alternatifleri: En İyi Proje Yönetimi ve CRM Araçları

Excel’de Toplam Gelir Nasıl Hesaplanır? Örnekler ve Şablon ile