Excel’de Müşteri İş Takip Programı

Bir yerde farklı görevleri yönetmek çok zorlayıcı olabilir, özellikle de birçok müşteriniz ve teslim tarihiniz varsa. Küçük ve “tek kişilik” muhasebe ve hukuk uygulamaları için tasarlanan Excel’de Müşteri iş Takip Programı, kullanıcıların defter tutma, hesaplar, vergi beyannamesi ve maaş bordrosu gibi yaklaşan görev son tarihlerini takip etmelerine olanak tanır.

Müşteri İş Takip Programı Özellikleri:

Genel olarak, gösterge tablosu iki bölüme ayrılmış ve Araç Yapılandırması ve Kullanımını size göstermek için talimatlar içermektedir.

Adım 1. Müşteri Ekle:

İlk olarak, “Yeni Müşteri Ekle”yi tıkladığınızda görünen kullanıcı formunu kullanarak müşterilerinizi Araca ekleyin. Tam müşteri listesini bu veritabanında saklayabilir ve haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık bazda tamamlanması gereken görevler oluşturabilirsiniz.
Örnekler, Aylık Bordro, Üç Aylık Satış Vergisi, Yıllık Hesaplar, vb. olabilir.

Ayrıca, tercihlerinize göre ayarlamak için daha fazla müşteri türü eklemek mümkündür.

Alternatif olarak, sadece bir “İçe Aktarma Şablonu” oluşturun ve ardından müşteri listenizi içe aktarmak için doldurun.

Adım 2 – Müşteri Görevleri Oluştur:

Şablon, “Yeni Müşteri Görevi Oluştur”u tıkladığınızda görünen kullanıcı formunu kullanarak ‘Müşteri Görevleri’ oluşturmanıza olanak tanır. Her müşteri için yeni görevler oluşturun, her göreve bir sıklık atayın ve her görev için bir takım üyesi belirleyin.

Görev tamamlandığında, görev otomatik olarak takip eden ay, çeyrek veya yıl oluşturulur, böylece sürekli devam eden bir görev döngüsü oluşturulur.

Görevleri en yakın tarihe göre sıralayabilirsiniz (seçiminize bağlı olarak, göreve girdiğiniz son teslim tarihi veya hatırlatma tarihi) böylece hiçbir teslim tarihini kaçırmazsınız.

Adım 3 – Görev Türlerini Düzenle / Yeni Görev Türleri Oluştur:

Mevcut “Görev Türlerini” işletme gereksinimlerinize uyacak şekilde düzenleyin veya yeni türler ekleyin.

Görevleri Müşteriye, Görev Türüne veya Kullanıcı atamasına göre filtreleyebilirsiniz. Ayrıca müşteriler için notlar oluşturabilir ve giriş kodları ve şifreler gibi gizli bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Müşteri İş Takip Programı Özeti:

• İşinizi düzenleyin ve kategorilere ayırın
• Müşterileriniz için Görev Yönetimi bir arada
• Bilgi notları dahil
• Kurulum gerekmez. Hazır kullanıma uygun.
• Hem Mac hem Windows’ta çalışır
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumlu
• Bu şablonun dili İngilizce’dir.