Excel’de Müşteri Takip Programı

Müşteri bilgilerinin toplanması ve düzenlenmesi, hedeflenen müşterilere odaklanmak için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, iyi düzenlenmiş bir Müşteri Takip Programı, müşteri ilişkilerinizi daha iyi yöntemenizi sağlayacaktır. Satış fırsatlarını takip etmek istiyorsanız ancak tam bir CRM yazılımının tüm özelliklerine ihtiyacınız yoksa, bu Müşteri Takip Programı Excel Şablonu işletmeniz için harika olacaktır.

Müşteri takip programları veya müşteri adayı izleme araçları, bu gibi bir araç gibi, departmanların nitelikli müşteri adaylarını bulmak için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar. Bu da daha fazla iş satış gerçekleştirmenizi ve geri dönüş alınamayan müşterileri listeden çıkarmanızı sağlayacaktır.

Müşteri bilgilerinizi parçalara ayırmak yerine, bu müşteri takip programını temel bir CRM aracı veya iletişim listesi olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde müşterilerle olan iletişimleri kolayca takip edebilir ve takip e-postaları ve kampanyalarını planlayabilirsiniz.

Müşteri Takip Programı Özellikleri

Aslında, Müşteri Takip Excel Şablonu temiz bir çalışma sayfasından oluşur. Öncelikle, sayfa önceden tanımlanmış sütunlar ve başlıklar içerir ve bunların hepsini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, toplamda yeni müşteri adayı veri sütunları eklemek de dahil olmak üzere yeni bölümler ekleyebilirsiniz.

Müşteri takip programı şunları içerir:

• Genel Bilgiler: İşletme Adı, İşletme Kategorisi, İletişim Adı, İlerleme, Durum
• Adres Bilgileri: Adres, Ülke, Şehir, Eyalet, Posta Kodu, Bölge, Telefon Numarası, Faks Numarası
• Dijital Bilgiler: Ana E-posta, Alternatif E-posta, Web Sitesi ve Notlar
• Durum Bilgisi: İlerleme, Durum

Müşteri Takip Programı Genel Bilgiler Bölümü

Genel Bilgiler bölümünde, lütfen öncelikle bilgileri ekleyin. Müşteri verileri veya iletişim bilgileri hakkında gerekli bilgileri doldurduktan sonra, aşağı açılan menüden ilerleme seçeneğini seçebilirsiniz. Ve durum sütunundaki semboller otomatik olarak görünecektir.

Lütfen ‘İlerleme’ sütununu silmeyin, çünkü açılır menü seçeneklerini şablonunuzun sağ ucundaki “İlerleme Seçenekleri” tablosundan alıyorsunuz. Bu bölüm daha sonra detaylı olarak açıklanacaktır.

Müşteri Takip Programı Adres Bilgileri Bölümü

Bu bölümde müşteri (veya müşteri adayı, iletişim) adres bilgilerine yönelik önceden tanımlanmış bilgi sütunları bulunmaktadır. Lütfen her sütunu yeniden adlandırabilir ve yeni bilgi alanları ekleyebilirsiniz.

Dijital Bilgi Bölümü

Burada, iletişimle ilgili dijital bilgileri içermek için sizin için önceden hazırlanmış bir bölüm bulunmaktadır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak e-posta adreslerini, web sitesi bilgilerini, ek notları ve çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz. İşletme operasyonlarınız için ihtiyacınız olan bilgilere bağlı olarak sütunları silebilir veya yeni sütunlar ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki görüntüde gösterildiği gibi, şablonun tüm bölümleri için kolayca filtreleme seçeneğini kullanarak iletişimleri arzu ettiğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Bu, verileri daha iyi analiz etmenizi ve bir strateji çizmenizi, ayrıca müşterilerinizin veya müşteri adaylarınızın mevcut durumunu hızlıca kontrol etmenizi sağlar.

Müşteri Takip Programı İlerleme Seçenekleri

İlerleme Seçenekleri tablosu, her kategori için ilerleme etiketlerini ve ilgili sembolleri belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, “başarılı müşteri adayı, olumsuz cevap, takip gerekiyor, iletişime geçilecek” gibi yeni ilerleme tanımları ekleyebilir ve bunları yeniden adlandırabilirsiniz.

Ardından, açılır seçenekleri kullanarak ilgili sembolü bu ilerleme kategorisiyle ilişkilendirebilirsiniz. Son olarak, burada yaptığınız seçime göre, genel bilgi bölümünde bulunan durum işaretleri otomatik olarak doldurulacaktır.

Müşteri Takip Programı Şablonu Özellikleri :

• Satış Fırsatı Takip Excel Şablonu
• Müşteri takip programı işlevi
• İletişim listesini takip etmek için basit çerçeve
• Özelleştirilebilir giriş tablosu
• Temiz ve profesyonel tasarım
• Yazdırmaya uygun Excel Çalışma Sayfası
• Bilgilendirici notlar içerir
• Kurulum gerekmez, hazır kullanıma uygun
• Hem Mac hem de Windows üzerinde çalışır
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumludur
• Herhangi bir VBA kodu veya makro içermez
• Şablonun dili İngilizce’dir