Müşteri Veri Tabanı Excel Şablonu

Etkili bir müşteri veri tabanı yönetimi, hem B2B hem de B2C işletmeleri için hayati bir unsurdur. Ne kadar çok müşteriniz olursa, takip edilmesi gereken o kadar fazla ayrıntı vardır. Bu Müşteri Veri Tabanı Şablonu, her şeyi tek bir yerde aramak için bir ana dosyaya sahip olacak şekilde hazırlanmıştır, ayrıca Excel’dedir!

Temel olarak, bu Excel şablonu ile müşteri datasını takip etmenin yanı sıra analizler yapabilir ve buna göre stratejiler planlayabilirsiniz. Ayrıca kullanım kolaylığı ve esnekliği sayesinde bilinçli kararlar vermek için ihtiyaç duyduğunuz verileri kolayca bulabilirsiniz.

Müşteri Veri Tabanı Excel Şablonu Özellikleri

Şablon üç ana bölümden oluşturulmuştur: Girdi Tablosu, Ayarlar ve Çıktı Bölümleri.

Çıktı bölümleri şunları içerir:

• Müşteri Çıktı Listesi
• Müşteri Formu
• Grafik Analizi

Bu Excel şablonunun en önemli avantajı esnekliğidir. Veri giriş tablosu sayfasını doldurmaya ve seçmeye başladığınızda, başlangıçta önceden tanımlanmış sütunları görebilirsiniz.

Yine de, bu sütunların her birini kolayca özelleştirebilirsiniz. Sütun adlarını değiştirebilir, bazılarını tamamen silebilir veya yeni sütunlar ekleyebilirsiniz. Yeni eklenen veya özelleştirilmiş tüm sütunlar analizde kullanılacaktır.

Artık Müşteri Veri Tabanı Şablonuna genel bir bakışa sahip olduğunuza göre, her bir bölümü ayrıntılı olarak inceleyelim.

Müşteri Veri Tabanı Excel Şablonu Girdi Tablosu

Şablondaki ilk kullanacağınız sayfa burasıdır. Bazı sütunlardaki açılır pencereler ayarlar bölümünde düzenleneceğinden önce Ayarlar’a gittiğinizden emin olun.

Ön tanımlı sütun adları arasında Temel Bilgiler, İletişim, Lokasyon, şirket büyüklüğü, Şirket Hacmi ve Diğer gibi ana kategoriler bulunur.

Daha fazla sütun ekleyebilirsiniz, izin verilen maksimum sütun sayısı 50 ile sınırlıdır.

Ayarlar

Öncelikle bu müşteri veri tabanı şablonunda kullanmak istediğiniz tarih formatını seçeceksiniz. Ardından, giriş sütunlarını tarih biçiminde tanımlamaya devam edeceksiniz. Bunun için, ihtiyaç olması durumunda giriş sütunlarınızı değiştirmek için giriş tablosunu ziyaret edebilirsiniz.

Daha sonra müşteri formunda görmek istediğiniz form bölümlerini tanımlayınız. Toplamda 10 adede kadar bölüm tanımlayabilirsiniz. Ayrıca bu seçimleri form üzerinde ana başlık olarak kullanacaksınız.

Ayarları tanımlamanın son adımı olarak, veri giriş tablosunun sütunlarında görmek istediğiniz açılır seçim seçeneklerini listeleyebilirsiniz.

Daha önce de belirtildiği gibi, izin verilen maksimum sütun sayısı 50’dir. Aksi takdirde, 50. sütundan sonraki sütunlar şablon tarafından dikkate alınmaz ve diğer bölümlere yansıtılmaz. Bunu görüntülemek için lütfen ayarlar bölümünün “hata kontrolü” alanını kontrol edin.

Müşteri Veritabanı Şablonu Çıktı Bölümleri

Müşteri Çıktı Listesi

Çıktı listesinde, görmek istediğiniz en fazla 10 farklı sütun seçebilirsiniz. Yeni çıktı sütunları eklemek için lütfen sağ taraftaki boş sütunu seçin.

Müşteri çıktı listesinin sol tarafında filtreleme seçeneklerini göreceksiniz. Açılır seçeneklerden filtre adını ve filtre özelliğini seçin. Müşteri veri tabanı şablonu, müşteri listesini seçimlerinize göre otomatik olarak güncelleyecektir.

Müşteri Formu

Müşteri veri tabanı şablonunun bu bölümünde seçtiğiniz başlıklara ve gösterilecek ayrıntılara göre her müşteri için benzersiz müşteri formları oluşturabileceğiniz kısımdır. Ayrıntıları filtrelemek için müşteri kimliğini seçmeniz yeterlidir.

Daha sonra açılan listelerden formda görmek istediğiniz alanları seçin. Bu şekilde tamamen özelleştirilmiş ve benzersiz bir müşteri formu oluşturabilirsiniz!

İhtiyacınız olan bölümleri kullanarak özel bir form oluşturmak ve görmek istemediklerinizi silebilirsiniz. Varsayılan sütunlar çok genişse veya tam tersiyse, sütunların yüksekliğini veya genişliğini de değiştirebilirsiniz.

Grafik Analizi

Müşteri Veri Tabanı Grafik Analizi bölümü, müşteri verilerini analiz etmenizi sağlar. Bölümde altı farklı analiz tablosu bulunmaktadır. Hangi bilgileri görmek istediğinizi seçerek önceden tanımlanmış bu çizelgeleri değiştirebilirsiniz. Sonuçlarınızı analiz ederken, belirli sonuçları görmek için seçenekleri filtreleyin.

Yeni grafik seçenekleri ekleyebileceğiniz veya silebileceğiniz için, bu esneklik işletmeniz için gerekli çıktı grafiklerini almanız için çok yararlı olacaktır.

Müşteri Veri Tabanı Excel Şablonu Özeti

• Kapsamlı müşteri listesi veri tabanı
• Özelleştirilebilir girdi verileri tablosu
• Mevcut birçok grafik arasında seçim
• Anında yazdırın
• Kurulum gerektirmez, kullanıma hazırdır
• Hem Mac hem de Windows’ta çalışır
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumlu
• Herhangi bir VBA kodu veya makro içermez