Hoja de Seguimiento de Clientes en Excel

La recopilación y organización adecuadas de la información sobre los clientes son vitales para centrarse en los clientes potenciales objetivo. Por eso, una plantilla de Excel de hoja de seguimiento de clientes bien organizada le ayudará a identificar a los clientes más comprometidos. Si desea hacer un seguimiento de los clientes potenciales pero no necesita toda la funcionalidad de un software CRM, esta plantilla de Excel de lista de clientes potenciales será ideal para su negocio.

La lista de seguimiento de clientes es una sencilla herramienta de gestión diseñada para maximizar el compromiso y la satisfacción de los clientes mediante prácticas de seguimiento sistemáticas y eficaces.

Las hojas deseguimiento de clientes o los rastreadores de prospectos, como éste, permiten a los departamentos trabajar juntos a la perfección para encontrar clientes potenciales cualificados. Lo que a su vez se traduce en cerrar más tratos o eliminar los «no-gos».

En lugar de guardar la información de sus clientes por partes, puede utilizar esta hoja de seguimiento de clientes como una herramienta básica de CRM o una lista de contactos. De este modo, podrá rastrear fácilmente las comunicaciones con los clientes y también planificar correos electrónicos y campañas de seguimiento.

Al facilitar la generación organizada de clientes potenciales y las actividades de prospección, le permite captar y utilizar valiosos comentarios, mejorando sus estrategias de marketing en línea y tradicionales y profundizando en las relaciones con los clientes.

Características de la plantilla de lista de clientes potenciales

De hecho, la plantilla de Excel de seguimiento de clientes potenciales consta de una hoja de trabajo limpia. Sobre todo, la hoja de trabajo tiene columnas y encabezados predefinidos, y puede personalizarlos todos. Además, puede añadir nuevas columnas de datos de prospectos, así como secciones totalmente nuevas.

La hoja de seguimiento de clientes incluye fácilmente:

• Información General: Nombre de la empresa, Categoría de la empresa, Nombre del contacto, Progreso, Estado
• Información sobre la dirección: Dirección, País, Ciudad, Estado, Código postal, Región, Número de teléfono, Número de fax
• Información Digital: Correo electrónico principal, Correo electrónico alternativo, Sitio web y Notas
• Actualización del progreso: Definiciones del progreso, Estado del progreso

Plantilla de la lista de direcciones Sección de información general

En la sección Información general, incluya la información en primer lugar. Una vez que haya rellenado la información necesaria sobre los datos del cliente o la información de contacto, puede seleccionar la opción de progreso en el menú desplegable. Y los símbolos de la columna de estado aparecerán automáticamente.

Por favor, asegúrese de no eliminar la columna «Progreso», ya que las diferentes opciones que verá en la selección desplegable proceden de la tabla «Opciones de progreso» que se encuentra en el extremo derecho de su plantilla. Por lo tanto, esta sección se explicará más adelante en detalle.

Integrándose a la perfección con su embudo de marketing, esta hoja admite el registro de cada interacción con el cliente, ya se trate de una llamada en frío, una conversación por recomendación, un envío por correo o la respuesta a una encuesta o consulta.

Hoja de seguimiento de clientes Sección de información de direcciones

En esta sección hay columnas de información predefinidas sobre los detalles de la dirección del cliente (o posible cliente, contacto). Recuerde que puede cambiar el nombre de cada columna y añadir nuevas áreas de información.

Esta herramienta tiene un valor incalculable para las empresas que desean crear y mantener una base de datos sólida de las interacciones con los clientes, proporcionando una visión clara y organizada de las actividades de seguimiento y compromiso.

Sección de información digital de Lead Tracker

Aquí tiene otra sección prediseñada para que incluya información digital relativa al contacto. En función de sus necesidades, puede incluir direcciones de correo electrónico, información sobre el sitio web, notas adicionales y mucho más. Puede eliminar o añadir nuevas columnas en función de la información que necesite para sus operaciones comerciales.

Como se muestra en la imagen anterior, para todas las secciones de la plantilla puede utilizar fácilmente la opción de filtro para ordenar los contactos en función de su deseo de seguir fácilmente los datos. Esto le permite analizar mejor los datos para trazar una estrategia, además de comprobar rápidamente el estado actual de sus clientes o clientes potenciales.

Opciones de la hoja de seguimiento de clientes potenciales

La tabla de Opciones de progreso de clientes potenciales le permite establecer las etiquetas de progreso y los símbolos relacionados con cada categoría. Además, aquí puede renombrar y añadir nuevas definiciones de progreso como «cliente potencial acertado, respuesta negativa, seguimiento necesario, pendiente de contacto», etc.

Después, sólo tiene que utilizar las opciones desplegables para seleccionar el símbolo correspondiente asociado a esa categoría de progreso. Por último, según su selección aquí, los signos de estado bajo la sección de información general se rellenarán automáticamente.

La hoja de seguimiento imprimible es una herramienta práctica para rastrear oportunidades potenciales y programar seguimientos, garantizando que ningún contacto o referencia se escape en el ajetreado entorno de la gestión de las relaciones con los clientes.

Así pues, descargue nuestra Hoja de seguimiento de clientes en Excel para agilizar su proceso de gestión de clientes y crear relaciones fructíferas y duraderas con ellos.

Resumen de características de la plantilla de lista de clientes potenciales:

• Plantilla Excel de seguimiento de clientes potenciales
• Función de hoja de seguimiento de clientes
• Marco sencillo para el seguimiento de la lista de contactos
• Tabla de entrada personalizable
• Diseño limpio y profesional
• Hoja de cálculo Excel lista para imprimir
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación, listo para usar
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores
• No incluye ningún código VBA ni macros