Plantilla de Seguimiento de Clientes en Google Sheets

¿Cómo realiza el seguimiento de sus clientes? Tiene muchos clientes y desea hacer un seguimiento del estado actual de cada uno de ellos en una única herramienta. Entonces utilice esta plantilla de hojas de cálculo de Google de seguimiento de clientes para demostrar que le importa algo más que la venta y que le interesa establecer una relación con los clientes.

Las transacciones no deben ser el final de las interacciones con los clientes. Por lo tanto, con el seguimiento de los clientes, éstos confían más en su marca. Por otro lado, las interacciones negativas pueden hacer que un cliente elija una alternativa en el futuro.

Esta plantilla de hojas de cálculo de Google para el seguimiento de clientes potenciales es una única hoja de cálculo con columnas y encabezados predefinidos. Además, puede añadirle nuevas columnas de datos de clientes potenciales y nuevas secciones.

Sección de información general de la plantilla de hojas de cálculo de Google de seguimiento de clientes potenciales

En primer lugar, incluya la información necesaria en la sección Información general. Una vez que haya rellenado la información necesaria sobre los datos del cliente o los datos de contacto, puede seleccionar la opción de progreso en el menú desplegable.

Las distintas opciones que verá en su selección desplegable proceden de la tabla «Opciones de progreso» situada en la parte superior derecha de su plantilla. Por favor, no elimine la columna «Progreso».

Sección de información sobre la dirección

En segundo lugar, la sección de detalles de la dirección incluye columnas de información predefinidas. Además, puede cambiar el nombre y añadir nueva información del cliente a sus columnas con esta plantilla de hojas de cálculo de Google para seguimiento de clientes.

Sección de información digital

Esta sección le ofrece la oportunidad de añadir información digital sobre el contacto.

Además, puede añadir o eliminar columnas en función de la información que necesite para sus operaciones comerciales, como direcciones de correo electrónico, información sobre el sitio web, notas, etc. En función de sus necesidades, puede incluir direcciones de correo electrónico, información sobre el sitio web, notas adicionales, etc.

Para clasificar los contactos en todas las secciones de la plantilla, sólo tiene que utilizar la opción de filtro. Esto le ayudará a analizar los datos para trazar una estrategia, así como a comprobar rápidamente el estado de sus clientes actuales y potenciales.

Opciones de progreso Hoja de seguimiento de clientes Plantilla de Google Sheets

Por último, para cada categoría, puede establecer una etiqueta de progreso y un símbolo relacionado en la tabla de opciones de progreso de clientes potenciales. Además, puede renombrar y añadir nuevas definiciones de progreso aquí, como «cliente potencial con éxito, respuesta negativa, seguimiento necesario, pendiente de contacto».

Por último, en función de su selección aquí, los signos de estado bajo la sección de información general se rellenarán automáticamente según su elección en las opciones desplegables.

Mientras tanto, todo lo que necesita es una conexión a Internet y una cuenta de Google para empezar. ¡Y todo estará sincronizado!

Seguimiento de clientes Plantilla de Google Sheets Resumen de características:

• Plantilla para el seguimiento de clientes potenciales en Google Sheets
• Un marco sencillo para el equipo de CRM
• Todas las hojas imprimibles
• Notas informativas incluidas
• Plantilla lista para usar
• Funciona en cualquier sistema operativo
• Apta para cualquier dispositivo, incluidos móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa