Plantilla de Panel de KPI de CRM en Google Sheets

¿Quiere dedicar menos tiempo a su CRM y más a ganar dinero? Entonces, con CRM KPI Dashboard Google Sheets Template, puede realizar un seguimiento de todas sus métricas en un solo lugar, automatizar el seguimiento y obtener información basada en datos para hacer crecer su negocio.

¿Qué es el cuadro de mando de KPI de CRM?

Para aclarar, CRM KPI Dashboard Google Sheets Template, es una herramienta de inteligencia empresarial que se puede utilizar para realizar un seguimiento del rendimiento de las relaciones con los clientes. Ayuda a comprender la relación entre los diferentes KPI y OKR (Objetivos y Resultados Clave), y también ayuda a tomar decisiones.

Beneficios de CRM KPI Dashboard Google Sheets Template

Por encima de todo, el cuadro de mandos de KPI de CRM es una forma estupenda de realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio. Además, le proporciona una visión general de las métricas que son importantes para su negocio.

• Le ayuda a controlar y seguir el comportamiento de sus clientes
• Le permite ver las tendencias de los datos a lo largo del tiempo
• Le permite ver el rendimiento de las diferentes campañas de marketing
• Le proporciona información valiosa sobre lo que le funciona y lo que no
• Le ayuda a reducir las tasas de abandono

Indicadores clave de rendimiento para la gestión de las relaciones con los clientes

Así pues, he aquí 5 ejemplos comunes de KPI que puede utilizar como punto de partida a la hora de crear su propio cuadro de mando CRM:

1) Tasa de rotación de clientes: Con esta plantilla de hoja de Google de cuadro de mando de KPI de CRM, podrá realizar un seguimiento mensual de la tasa de rotación de clientes y un análisis acumulativo en Google Sheets por completo.

2) Ingresos recurrentes mensuales (MRR): También puede ver los totales acumulados de MRR a lo largo del tiempo, lo que es estupendo para obtener una comprensión general de cómo está funcionando su negocio.

3) Puntuación neta del promotor (NPS): Una puntuación NPS por encima de 0 es buena, por encima de 20 es estupenda y por encima de 50 es asombrosa. Cualquier valor por encima de 80 es el percentil más alto.

4) Valor del ciclo de vida del cliente (CLV o LTV): Con el LTV, puede identificar rápidamente las áreas en las que está teniendo éxito y en las que necesita hacer cambios. Además, para hallar el LTV de un solo cliente, sólo tiene que sumar los ingresos totales mensuales y multiplicarlos por el número de meses que ha sido cliente.

5) Tamaño medio del trato/valor del pedido: Simplemente, el tamaño medio del trato es la cantidad media de dinero que un cliente gasta en su producto o servicio.

Así que, para calcular el tamaño medio de los tratos, simplemente divida el dinero total obtenido de los pedidos de los clientes por el número de tratos que ha cerrado durante el periodo de tiempo que está evaluando.

Secciones de la plantilla CRM KPI Dashboard Google Sheets

Básicamente, esta plantilla CRM se divide en dos partes, entrada y salida. En la primera hoja, puede ver el menú de navegación, que resulta útil para pasar de una hoja a otra. Y obtener una visión general de la base de la plantilla. Veamos otras hojas en detalle:

Métricas:

En primer lugar, puede añadir aquí sus métricas junto con su categoría, unidad e incluso una breve descripción de cada métrica. Además, esta hoja sirve como base de la plantilla. En consecuencia, para definir con mayor claridad sus objetivos, consulte siempre con su equipo. Averigüe sus opiniones y esfuércese por extremar los detalles en esta sección.

Valores reales y objetivos del año en curso y del año anterior Real:

En segundo lugar, la plantilla de Google Sheets del cuadro de mando de KPI calcula el acumulado real del año en curso. Acumulativo del objetivo del año en curso, y Acumulativo real del año anterior después de añadir los resultados de cada mes a la hoja.

Análisis mensual vs acumulativo:

Seleccione el mes en esta sección para comparar los resultados mensuales y acumulativos.

Tendencias y gráficos de CRM KPI Dashboard Google Sheets Template:

Por último, he aquí una herramienta completa para los directivos que deseen mostrar los resultados de los KPI y las métricas a lo largo del tiempo. Sólo tiene que elegir su KPI para acceder a 3 tipos diferentes de gráficos.

Mientras tanto, todo lo que necesita es una conexión a Internet y una cuenta de Google para empezar. ¡Y todo estará sincronizado!

CRM KPI Dashboard Google Sheets Template Resumen de características:

• KPI Dashboard Google Sheets Plantilla para la Gestión de las Relaciones con los Clientes
• Aumente el NPS y tenga más clientes satisfechos
• Plantilla lista para imprimir
• Notas informativas incluidas
• Plantilla lista para usar
• Funciona en cualquier sistema operativo
• Apta para cualquier dispositivo, incluidos móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa