Plantilla Excel de Cuadro de Mando de KPI de CRM

La satisfacción del cliente es el objetivo último del éxito de todas las empresas. Por ello, debe realizar un seguimiento de sus actividades en la gestión de las relaciones con los clientes. Esta plantilla de Excel de cuadro de mando de KPI de CRM realizará un seguimiento de todas sus métricas relevantes y medibles con el cliente. Además, le proporcionará puntos de referencia para realizar comparaciones.

Siempre debe realizar un seguimiento de sus KPI y también de las métricas OKR (Objetivos y Resultados Clave ) para una gestión sostenible de la relación con el cliente. Defina sus OKR y utilice esta plantilla para hacer un seguimiento de los KPI relacionados.

Existen numerosas métricas de KPI de CRM, pero, examinaremos los 26 KPI más utilizados bajo cinco grupos principales:

Ahora, veamos los detalles de la Plantilla Excel de Cuadro de Mando de KPI de CRM.

CRM KPI Dashboard Excel Template Características:

Estos botones de navegación sirven para cambiar de una sección a otra. Así, la primera sección en la que introducirá sus propios valores es Año actual real, Año actual objetivo y Año anterior real.

Encontrará algunos datos ficticios que hemos utilizado. Pero también puede poner sus propios datos o añadir nuevas filas con un nuevo código de KPI de CRM.

Además, la plantilla le permitirá ver las tendencias que se forman con los gráficos disponibles, lo que le dará una visión clara de su actividad de CRM según el KPI seleccionado.

Por último, el cuadro de mandos muestra los resultados mensuales y acumulados por separado para ofrecerle una visión clara. De este modo, podrá ver la comparación entre el año pasado y los objetivos de la empresa.

Descripción detallada de las métricas CRM KPI en plantilla Excel:

Interacciones con los clientes

Número de campañas de marketing por correo electrónico: El número total de campañas que envía mensualmente a los clientes por correo electrónico.

Porcentaje de clics por correo electrónico: Esta métrica muestra la eficacia con la que sus acciones por correo electrónico atraen la atención de la gente y hacen que hagan clic para obtener más información.

Tasa de conversión del sitio web: Este KPI de marketing muestra si la navegación de su sitio web está dispuesta en un orden lógico e incluye una llamada a la acción convincente.

Número de llamadas de ventas: El número total de llamadas de ventas a clientes potenciales o existentes al mes.

Número de SMS: El número total de SMS enviados al mes. El marketing por SMS necesita una inversión básica y más innovación.

Coste medio de interacción: Una medida del coste medio de cada interacción con el cliente, como correo electrónico, SMS, llamadas, etc.

Tasa de autoservicio: Generalmente, la Tasa de Autoservicio significa que un cliente es capaz de acceder a sus productos, campañas y servicios y resolver un problema sin asistencia personal.

Generación de clientes potenciales

Nuevos clientes potenciales: El número de nuevos clientes potenciales adquiridos al mes.

Coste por cliente potencial generado: El coste por cliente potencial muestra el coste de adquisición de un nuevo cliente potencial.

Tasa de conversión: Una página puede ser visitada miles de veces.

Coste por conversión: Dado que la adquisición de clientes potenciales y clientes a través de la publicidad de coste por clic puede resultar bastante cara, es muy importante controlar el rendimiento de la inversión. Supervise el coste por adquisición, pero es el coste por conversión el que refleja la rentabilidad real de las campañas de pago.

Tasa de retención: Este KPI muestra el número de clientes que siguen utilizando sus productos y se comprometen a repetir las compras.

Tasa de adquisición: Esta métrica puede ayudarle a comprender su mercado y proporcionarle un mayor atractivo para los nuevos clientes.

Tasa de abandono: También llamada tasa de desgaste, esta métrica muestra el porcentaje de clientes que ya no compran sus productos o servicios.

Servicios al cliente

Número de quejas: El número total de quejas sobre la experiencia del usuario.

Tasa de resolución en el primer contacto: El porcentaje de llamadas entrantes que se resuelven en el primer contacto sin transferencias ni seguimientos necesarios, dividido por el número total de solicitudes entrantes aceptadas en un plazo similar.

Tiempo medio de resolución: Esta métrica KPI muestra el número medio de segundos necesarios para atender a los clientes.

Tasa de satisfacción del cliente (1-5): Una vez que proporciona una experiencia con un producto o servicio a sus clientes, debe medir cómo se cumplen las expectativas.

Puntuación del Esfuerzo del Cliente: La CES mide el esfuerzo que su cliente realiza personalmente para que se gestione su solicitud.

Rendimiento empresarial

Duración del ciclo de ventas: Comienza en el momento en que se crea un cliente potencial en CRM y termina cuando se cierra la venta.

Retorno de la inversión (ROI): Medida de los beneficios frente a los costes de un proyecto.

Valor de vida del cliente / Rentabilidad (CLV): Una vez calculada la vida media del cliente, puede multiplicarla por el valor del cliente para determinar el valor de vida del cliente.

Cuota de mercado: La cuota de mercado es el porcentaje de un mercado que corresponde a su empresa o producto y que se obtiene durante un periodo de tiempo determinado.

Lealtad del cliente

Tasa de repetición de compra: También conocida como frecuencia de compra. Es la medida de las veces que compra de media a lo largo de un año.

Puntuación neta del promotor (NPS): El NPS es un KPI de rendimiento fiable, ya que cuantifica la satisfacción de su socio comercial.

Conciencia de marca: La conciencia de marca es la medida de la información y el conocimiento que tienen los consumidores de su empresa o sus productos.

CRM KPI Dashboard Excel Template Características Resumen:

• Plantilla Excel CRM con Análisis Mensual y Acumulativo
• Comparación con el año anterior y valores objetivo
• Cuadro de mando resumido con gráficos interactivos
• Fácil de usar y bonito diseño para utilizar en presentaciones
• Instrucciones claras en la hoja
• Compatible con Excel 2010 y versiones posteriores
• Funciona tanto en Windows como en Mac
• No necesita instalación Listo para usar
• Listo para imprimir
• Etiqueta blanca
• No incluye macros VBA