CRM Excel Şablonu

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri sadakati geliştirmenin önemli bir parçasıdır ve işinizin uzun vadede başarılı olmasını için vazgeçilemez bir unsurdur. CRM Excel şablonu satışlarınızın ve müşteri memnuniyetini artturmanıza yardımcı olur.

CRM Excel Şablonu Özellikleri

CRM programı görevlerinizi takip etmenize, işlerinizi önceden planlamanıza ve yapılması gereken toplantıları hatırlamanıza yardımcı olur. Bu şablon veri girişi ve verilerinizi analiz etmek için 4er bölümden oluşur.

Ayarlar

Bu bölümümden, süreç adımları, satış temsilcisi ekleyebilirsiniz. Önem düzeyi ve durum ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Adres Defteri

CRM Excel şablonunda bu bölüme müşteri bilgilerini kaydedebilirsiniz. Müşteri adı, durum, irtibat bilgileri gibi detaylar belirtilebilir. Durum bölümünden durum seçeneklerini filtreleyerek mevcut ve potansiyel müşterilerinizi kolaylıka takip edebilirsiniz.

Görev Tanımları

Önceki bölümdeki gerekli bilgileri girdikten sonra, kolaylıkla müşteriler için görevler atayabilirsiniz. CRM Excel Şablonu Görev tanımları bölümünde görev oluşturabilir, ve belirlediğiniz hedef ile ilgili açıklama yazabilirisiniz. Her görev için aktiflik durumunu aktif veya kapalı olarak seçilebilir.

Görevler ve Süreç Kayıtları

CRM Excel şablonunun Görev tanımları bölümünde durumu aktif olarak seçilen görevleri görebilirsiniz. Görevler ve Süreç kaytıtları bölümü oluşrurduğunuz görevleri takip etmenize yardımcı olur. Her görev için notlar yazabilir, toplantı planlayabilir ve aşama bölümünden bir sonraki adımı belirtebilirsiniz.

CRM Excel Şablonu Süreç Haritası

Bu bölümde kanban kartları aracılığı ile bekleyen işlerinizi takip edebilirsiniz. Görevleri müşteri, ana kaynak, satış temsilcisi, önem ve durum bilgisine göre filtreleyebilirsiniz.

Takvim

CRM Excel Şablonu aynı zamanda tüm görevleri görebileceğiniz bir takvim içerir. Burada oluşturduğunuz tüm görevleri ve aşamalarını tarihe göre takip edebilirsiniz. Ay ve yılı açılır menüden kolaylıkla seçebilirsiniz. Sayfanın üst kısmına konumladırılmış filertreleme seçenekleri ile takvim üzerinde gösterilen görevlerinizi filtreleyebilirisniz.

Satış Temsilcisi Performansı

Bu bölümde dinamik grafikler aracılığı ile satış temsilcilerinin satış performasını takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Ayrıca, grafikler tarihe ve satış temsilcisne göre filtrelenebilir.

CRM Excel Şablonu Süreç Analizi

Bu bölüm, kapsamlı bir süreç analiz dashboardundan oluşur. Grafikler üzerinden satış aşamalarını müşteri bazlı görevleri, aşama başına harcanan ortalama gün sayısını ve müşterilerinizin kaynağını dinamik grafikler üzerinde takip edebilirsiniz. Bu saydada isteğe bağlı olarak tarih aralığı belirlenebilir ve görev durumuna göre verilerinizi filtreleyebilrisniz.

CRM Excel Şablonu Özeti

• Tüm müşeri ilişkilerinizi yönetin
• Görevlerinizi Kanban kartları üzerinde takip edin
• Sayfaları anında yazdırabilirsiniz
• Sunumlarınızda kullanabilirsiniz
• Açıklayıcı notlar bulunur
• Mac ve Windows ile uyumludur
• Kullanıma hazırdır, kurulum gerektirmez
• Excel 2010 ve ileri versiyonları ile uyumludur
• VBA (Makro) içermez