Plantilla Excel CRM

La gestión de las relaciones con los clientes es siempre una parte crucial de su negocio para construir relaciones duraderas con sus clientes, ya que ayuda a crear y mejorar la fidelidad de los clientes. Es uno de los principales factores de los ingresos de una empresa. Nuestra plantilla CRM en Excel le ayudará a aumentar sus ventas, incrementar la retención de clientes y planificar sus futuros movimientos.

Mejore la experiencia de sus clientes y agilice el proceso de ventas con nuestro avanzado producto CRM, diseñado para la generación eficaz de clientes potenciales y la segmentación para dirigirse con precisión a la clientela potencial.

La herramienta CRM dota a su equipo de ventas de capacidades de inteligencia empresarial, proporcionando datos perspicaces para estrategias de venta ascendente y cruzada, maximizando el valor vitalicio de cada cliente.

Con nuestro producto, experimente la facilidad en las llamadas y la comunicación, con funciones que apoyan la conversión de clientes potenciales y la segmentación de clientes, adaptadas para mejorar sus tasas de conversión y las relaciones con los clientes.

¿Puede utilizar Excel como CRM?

Sí, Excel puede utilizarse como herramienta CRM(gestión de las relaciones con los clientes) para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, gestionar los contactos, los clientes potenciales y los seguimientos. Aunque no es tan robusto como un software CRM dedicado, Excel puede ser una opción rentable y personalizable para pequeñas empresas o particulares.

Con la plantilla CRM de Excel de Someka, dispondrá de todas las funciones necesarias de un software CRM. No necesita ninguna curva de aprendizaje ni una gran inversión. Sólo tiene que descargar este archivo y configurar su CRM.

Características de la Plantilla Excel CRM:

Nuestra plantilla CRM le ayudará a realizar un seguimiento de sus tareas, programar su trabajo y recordar todas sus citas y reuniones utilizando Excel como CRM. La plantilla contiene cuatro secciones con entrada de datos y tablero/estadística para analizar sus datos.

Configuración

En esta sección se definen todos los ajustes, se establecen los pasos del proceso y se introducen los agentes de ventas. Además, para obtener una demostración clara en la sección Proceso, puede dar colores específicos según el nivel de importancia de la tarea que haya introducido. Al determinar los estados de los clientes potenciales, será fácil observar todas las situaciones actuales de las tareas pendientes en la plantilla Excel CRM.

Libreta de direcciones:

Esta sección es la base de datos que contiene la información de sus clientes o clientes potenciales.

¿Cómo construir una base de datos CRM?

En una base de datos CRM necesitará información sobre sus clientes. Esta lista puede incluir la identificación del cliente, el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección de la empresa y otra información crítica sobre sus clientes.

Rellenando la columna Estado, podrá seguir fácilmente a sus clientes actuales y potenciales al mismo tiempo. Además, esta libreta de direcciones le ayuda a mantener la información de contacto relacionada con sus clientes potenciales, clientes potenciales y clientes.

El CRM permite una colaboración eficaz entre los miembros del equipo a la vez que facilita la captación y el seguimiento de los clientes, garantizando que no se pierda ninguna oportunidad en el competitivo embudo de ventas.

Definir tareas (lista de tareas):

Después de rellenar las partes necesarias en las secciones anteriores en la plantilla Excel CRM, será fácil asignarlas a uno de los clientes de su libreta de direcciones. En la sección Definir tarea, puede crear una tarea y escribir una breve información sobre el objetivo de la misma. Puede establecerla como abierta cuando la tarea esté activa o cerrada cuando desee desactivarla.

Tareas y registros de procesos:

Si selecciona una opción activa para la tarea en la sección Definir tareas, podrá acceder a la tarea desde aquí. La sección Tareas y registros de procesos le ayuda a realizar el seguimiento de las tareas creadas. Puede tomar notas, planificar reuniones y definir los siguientes pasos rellenando la columna Etapa.
Recuerde añadir una fecha junto a cada acción. Además, en cualquier momento puede filtrar la lista por el ID de la tarea o por un agente de ventas responsable.

En la plantilla CRM de Excel, se han creado unas cuantas herramientas de salida útiles basadas en todas sus entradas anteriores.

Proceso Pipeline:

En esta sección, puede ver todas las tareas en espera en forma de tarjetas Kanban. Puede filtrar tareas específicas por sus atributos como importancia, fuente de clientes potenciales, cliente o vendedor responsable.

Plantilla CRM – Calendario:

También puede realizar un seguimiento de información similar en forma de calendario. Así le resultará más fácil seguir sus citas y establecer sus otros planes mostrando los tiempos libres de los que dispone. Además, aquí puede utilizar filtros específicos para mes y año, etapas y vendedor.

Además, para facilitar su uso, los filtros se colocan para obtener una vista detallada y un intervalo de tiempo de las tareas que se incluirán en el calendario.

Las dos últimas secciones adoptan la forma de un cuadro de mandos que muestra gráficamente todas las acciones y resultados. Al mismo tiempo, estas secciones permiten supervisar el rendimiento de los vendedores y controlar los resultados del flujo de procesos.

Gracias a las funciones avanzadas de experiencia del cliente, nuestro CRM admite el alcance personalizado y la segmentación de clientes, lo que garantiza que sus esfuerzos de marketing y ventas den siempre en el blanco correcto.

Rendimiento de los vendedores:

En esta sección, puede analizar los datos consolidados por cada uno de sus agentes de ventas y comparar su ocupación laboral. Todos los gráficos de la plantilla Excel CRM pueden filtrarse por fecha y agente de ventas.

Gestione eficazmente las comisiones y los contratos a través del CRM, proporcionando a su equipo una experiencia sin fisuras desde la generación de contactos hasta el cierre de acuerdos, mejorando la productividad y la rentabilidad.

Conversión de tareas:

En esta sección puede procesar todos los análisis de flujos. Además, los gráficos pueden filtrarse por fecha, tareas cerradas o abiertas. Podrá ver dónde está perdiendo la mayoría de sus clientes potenciales/tareas y cuál es la fuente de la mayoría de sus clientes.

Experimente el poder de la colaboración integrada y el seguimiento de comisiones, facilitando transacciones e interacciones fluidas con los clientes, desde el contacto inicial hasta el contrato finalizado.

Resumen de las características de la plantilla CRM de Excel:

• Gestione todas sus relaciones con los clientes
• Sistema CRM en hoja de cálculo
• Observe las tareas en un gráfico y en forma de tableros Kanban
• Notas informativas incluidas
• No necesita instalación. Listo para usar.
• Funciona tanto en Mac como en Windows
• Compatible con Excel 2013 y versiones posteriores
• No incluye macros VBA